2020年，我國公募基金規(guī)模與業(yè)績齊飛，在全球排名躍升。美國投資公司協(xié)會(huì)(ICI)最新披露的2020年度報(bào)告顯示，我國開放式公募基金規(guī)模達(dá)到2.81萬億美元，首次超過日本和澳大利亞，成為亞太地區(qū)第一。
根據(jù)美國投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù)，截至2020年底，全球受監(jiān)管的開放式基金總規(guī)模為63.1萬億美元，較2019年增加8.2萬億美元。其中，美國受監(jiān)管的開放式基金占據(jù)近半壁江山，規(guī)模為29.3萬億美元;歐洲、亞太地區(qū)的規(guī)模分別為21.8萬億美元、8.8萬億美元。
從全球排名來看，開放式基金規(guī)模排名前十的國家分別為美國、盧森堡、愛爾蘭、德國、中國、法國、澳大利亞、日本、英國、加拿大。值得一提的是，這也是我國開放式公募基金規(guī)模首次超越澳大利亞、日本，位居亞太地區(qū)第一。
排名實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升的背后是我國公募基金認(rèn)可度的不斷提高，從過去小眾的投資產(chǎn)品走入大眾視野。去年我國公募基金展現(xiàn)了強(qiáng)大的賺錢效應(yīng)，主動(dòng)權(quán)益基金的平均收益率超過50%，基金也成為人們茶余飯后熱議的話題，頻頻登上社交平臺(tái)的熱搜榜。
越來越多的投資者選擇借基入市，去年公募基金發(fā)行規(guī)模超過3萬億元，創(chuàng)下歷史新高。今年以來基金發(fā)行規(guī)模已超過1.2萬億元。受春節(jié)長假后震蕩行情影響，基金發(fā)行有所降溫，但明星基金經(jīng)理依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的吸金效應(yīng)。
中歐基金董事長竇玉明表示，隨著零售財(cái)富市場(chǎng)的高速增長、養(yǎng)老金制度改革的提速以及資本市場(chǎng)改革的不斷深入，公募基金行業(yè)持續(xù)高速增長勢(shì)不可擋。
興證全球基金總經(jīng)理莊園芳也深有同感：“中國的資產(chǎn)管理行業(yè)是一個(gè)巨大的藍(lán)海，面臨的仍然是一個(gè)增量市場(chǎng)而非存量市場(chǎng)，還遠(yuǎn)沒有達(dá)到博弈競(jìng)爭的階段。公募行業(yè)有20余年的發(fā)展歷史，但只是一個(gè)起步，未來前景仍然非常廣闊。”
隨著張坤、劉彥春等主動(dòng)權(quán)益基金管理規(guī)模超千億元的明星基金管理人出現(xiàn)，如何管理好更大規(guī)模的資產(chǎn)，成為擺在行業(yè)面前的一個(gè)挑戰(zhàn)。
在莊園芳看來，基金公司必須在單只基金的管理規(guī)模上有所突破，如果管理不好單只大規(guī)模的基金，基金公司的發(fā)展一定會(huì)受到極大制約。中國財(cái)富管理的需求增長這么快，如果單只基金規(guī)模總是停留在10億元到20億元，就跟不上客戶的需求。
竇玉明認(rèn)為，只有建立在長線基本面理念基礎(chǔ)上的投資策略才能管理好更大規(guī)模的資金，并取得良好的長期投資回報(bào)，因?yàn)檫@類策略的主要收益來源是分享企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值。“由這一理念衍生而來的投資策略不依賴于零和博弈，根植于中國甚至全球的優(yōu)秀企業(yè)，能夠承載更大的資金量。以中歐基金為例，我們構(gòu)建了一整套標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、工業(yè)化的投研流程，以輸出可持續(xù)的規(guī)模化生產(chǎn)能力。”
