春節(jié)后，權(quán)益類基金發(fā)行慘淡，增量資金缺少入市熱情，一度引市場憂心，“左側(cè)選手”卻看嗅到機(jī)會，認(rèn)為經(jīng)過春節(jié)后一輪調(diào)整后，正是建倉權(quán)益類產(chǎn)品的好時機(jī)。
海通證券與招商基金合作發(fā)行“招商品質(zhì)生活”，就是逆勢定制的一款產(chǎn)品，這一產(chǎn)品由“股債雙金牛”全能型選手王景擔(dān)任基金經(jīng)理，15天內(nèi)大賣47.67億，其中海通證券渠道的銷售規(guī)模就達(dá)24.6億元，占比高達(dá)51.6%。
海通證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“券商在權(quán)益類市場擁有天然的優(yōu)勢，隨著居民理財需求逐步遷移權(quán)益市場，券商渠道的銷售潛力逐步得到釋放。海通證券在金融產(chǎn)品研究評價能力和分支機(jī)構(gòu)專業(yè)銷售能力等方面有多項(xiàng)優(yōu)勢，在資管時代大有可為。”拼產(chǎn)品，拼渠道，拼服務(wù)，近一年來，海通證券整合內(nèi)部資源，發(fā)力財富管理和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，與多家頭部公私募、資管公司進(jìn)行合作，在發(fā)行遇冷的情況下單只產(chǎn)品銷售額均超過了20億，這背后，是海通證券推崇“長期價值投資理念”，不斷提升一線業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，并同時依托“通盈財富”品牌向投資者提供系統(tǒng)化財富管理服務(wù)的成果。
海通證券代銷基金逆市大賣25億
“資管大時代”已來，上海市政府近期發(fā)布19條新規(guī)，著力將上海打造成全球資管中心，這是一條對上海金融圈極其振奮人心的好消息。從高層、監(jiān)管層到機(jī)構(gòu)，都在高度重視資管行業(yè)的發(fā)展，中基協(xié)近期更是打破常規(guī)，首次對外披露了2021年一季度銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模的排名情況，孰強(qiáng)孰弱一目了然。前100強(qiáng)的代銷機(jī)構(gòu)中，包含47家證券公司、31家銀行、18家基金銷售公司、1家保險公司以及相關(guān)財富管理機(jī)構(gòu)。
在不同類型的機(jī)構(gòu)中，證券公司憑借著對資本市場的敏銳“嗅覺”，在基金銷售方面占據(jù)了有利位置。近來更是“鉚足了勁”，基金銷售業(yè)務(wù)是券商財富管理的重要一環(huán)，又有定量數(shù)據(jù)，最為“立竿見影”，成為券商尤為看重的一塊業(yè)務(wù)板塊。
券業(yè)人士表示，“代銷基金與資管業(yè)務(wù)、投顧業(yè)務(wù)一道，都是券商財富管理的重要環(huán)節(jié)。代銷基金可以加速股民向基金轉(zhuǎn)化，并且優(yōu)化券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)，提升代銷收入比重，減輕傭金下滑的影響。更重要的是，在財富管理、資管管理的大趨勢中，券商希望陪伴客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)快樂投資。”
但是今年春節(jié)后，行情急轉(zhuǎn)直下，基金發(fā)行突然遇冷，權(quán)益類產(chǎn)品募集較為慘淡。Wind數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后新發(fā)基金出現(xiàn)斷崖式下滑，1月份新成立基金份額達(dá)5665億份，2月份大幅下滑至3124億元，3月、4月份直接降到千億份，5月份的新發(fā)基金規(guī)模更是進(jìn)一步下挫，僅有不足500億份。
在權(quán)益類基金產(chǎn)品募集慘淡、市場環(huán)境不佳的情況下，更為考驗(yàn)券商的產(chǎn)品銷售實(shí)力。值得注意的是，近期海通證券與招商基金合作的“招商品質(zhì)生活(A類：012196;C類：012197)”15天內(nèi)逆市銷售超過24.6億元，在全市場47.67億的銷售規(guī)模中占比高達(dá)51.6%，稱得上是不錯的戰(zhàn)績。公募基金不是網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)，看的不是流量和名氣，而是持續(xù)為投資者帶來收益和賺錢效應(yīng)。
逆市大賣“非一日之功”
“騏驥千里,非一日之功。”對于此次“招商品質(zhì)生活”基金在海通逆市達(dá)成的良好銷售業(yè)績，海通證券相關(guān)人士表示，“近一年來，公司整合內(nèi)部資源，發(fā)力財富管理和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，逐漸有了一些成果。目前，公司和多家頭部公私募、資管公司進(jìn)行合作，單只產(chǎn)品的銷售額均超過20億，還是在權(quán)益市場遇冷的背景下實(shí)現(xiàn)的。”同時，公司一線業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)過硬的權(quán)益類投資的專業(yè)服務(wù)能力也是公司產(chǎn)品銷售能夠逆勢崛起重要原因。
據(jù)了解，2020年，海通證券金融產(chǎn)品客戶數(shù)同比增長60%。產(chǎn)品銷售量同比翻番，銷售收入同比增長一倍。2021年僅與頭部公私募基金公司合作的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售量已經(jīng)過百億。
除了內(nèi)部資源整合、戰(zhàn)略調(diào)整外，海通證券一直在進(jìn)行“長期價值投資理念”的宣傳，并配合系統(tǒng)化投顧服務(wù)。“今年年初開始，我們在e海通財直播中就強(qiáng)調(diào)，市場如果熱度很高時，投資者一定要保持頭腦理性，切勿追高。但到了今年新發(fā)基金遇冷的時點(diǎn)，我們通過判斷后，明確宣講，目前是選擇權(quán)益類產(chǎn)品的好時機(jī)。”海通證券零售業(yè)務(wù)線的人士如此表示。
甄選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品管理人，海通強(qiáng)勢推出“通盈財富”品牌
目前，市場上有143家公募基金公司，超過1.2萬只公募基金產(chǎn)品，投資者選擇合適的基金產(chǎn)品難度不小。因此，優(yōu)秀的基金評價機(jī)構(gòu)、券商金融工程研究就尤為重要。更甚者，產(chǎn)品研究能力也是券商財富管理的一項(xiàng)重要抓手。
隨著多項(xiàng)政策落地，權(quán)益市場逐漸有回暖跡象，作為離資本市場最近的證券公司，券商對于權(quán)益資產(chǎn)的把握能力在市場上“無出其右”，本身具有權(quán)益投資的基因，在資產(chǎn)配置與市場判斷方面擁有先天的優(yōu)勢，獲取底層資產(chǎn)能力強(qiáng)，投研轉(zhuǎn)化基礎(chǔ)堅實(shí)，對權(quán)益基金的收益風(fēng)險特性理解更為深入，明顯優(yōu)于銀行和三方機(jī)構(gòu)。
而海通則是基于“通盈財富”財富管理品牌，依托公司專業(yè)的產(chǎn)品投研團(tuán)隊(duì)，甄選市場頭部的公私募產(chǎn)品管理人，為客戶提供資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)。海通利用公司的投研能力和線上線下的服務(wù)，持續(xù)不斷提升客戶的投資理財服務(wù)體驗(yàn)，幫助客戶建立長期投資的理念，這也是在市場不景氣的情況下仍能有客戶去選擇權(quán)益類標(biāo)的的原因。
“通盈財富”由海通專業(yè)團(tuán)隊(duì)結(jié)合科技匹配五類客戶(白銀、黃金、鉑金、藍(lán)鉆和黑鉆客戶)，為之提供明星產(chǎn)品池、產(chǎn)品持倉服務(wù)、投顧增值服務(wù)、智能工具服務(wù)和走近基金經(jīng)理會員服務(wù)五個維度的財富管理服務(wù)。
(記者 張曉)
