繼發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法》后，監(jiān)管部門正在醞釀出臺互聯(lián)網(wǎng)保險領域的又一重磅文件。
記者近日獲悉，銀保監(jiān)會人身險部已向各銀保監(jiān)局、各保險公司下發(fā)《關于進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的有關事項的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《通知》)，強化互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務監(jiān)管的工作正在緊鑼密鼓地進行。
設置入場門檻
依據(jù)《通知》，保險公司需要滿足5個方面的條件，才能夠拿到進入千億元互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場的門票。
包括保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務需要連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低于75%;連續(xù)四個季度風險綜合評級在B類及以上;人身保險公司連續(xù)四個季度責任準備金覆蓋率需高于100%，財產險公司連續(xù)四個季度的責任準備金回溯未出現(xiàn)不利進展;保險公司還須符合公司治理評估為C級(合格)及以上以及銀保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
平安證券研報認為，根據(jù)各家險企披露的2019年第四季度至2020年第三季度的償付能力充足率和風險評級結果來看，當前熱銷定期重疾和定期壽險的公司大多不符合要求，需要進行整改。
事實上，上述條件只是進入互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場的基本門檻，對于有意申請審批或者備案10年期及以上普通型人壽保險和10年期及以上普通型年金保險專屬產品的險企來說，還需要符合更高條件。
具體包括連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%;連續(xù)四個季度綜合償付能力溢額超過50億元;連續(xù)四個季度(或兩年內六個季度)風險綜合評級在A類以上;上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務經(jīng)營和回溯受到行政處罰;保險公司公司治理評估為B級(良好)及以上等。
此外，《通知》還在業(yè)務系統(tǒng)、在線運用能力、在線服務體系等方面對經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的保險公司作出多項具體要求。
產品范圍拓展
在此前發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法》中，銀保監(jiān)會表示將根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務發(fā)展階段、不同保險產品的服務保障需要，另行規(guī)定保險機構通過互聯(lián)網(wǎng)銷售保險產品的險種范圍和相關條件。
這在此次印發(fā)的《通知》中得到了具體回應。《通知》明確，保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務，應使用經(jīng)審批或者備案的互聯(lián)網(wǎng)人身保險專屬產品。互聯(lián)網(wǎng)人身保險專屬產品范圍限于意外險、健康險(除護理險)、定期壽險、10年期及以上普通型人壽保險和10年期及以上普通型年金保險，以及獲得銀保監(jiān)會同意開展的其他人身保險產品。
對于互聯(lián)網(wǎng)人身保險專屬產品，《通知》也提出了多條具體的監(jiān)管規(guī)范要求。例如，“產品設計應體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)渠道直接經(jīng)營的特征。1年期及以下專屬產品預定費用率不得高于35%;1年期以上專屬產品不得設置直接傭金和間接傭金，首年預定附加費用率不得高于60%，平均附加費用率不得高于25%。”券商分析人士認為，預定費用率降低大概率伴隨著傭金率的下滑，可能影響互聯(lián)網(wǎng)中介渠道的銷售動力。
但一家保險中介機構負責人在接受《金融時報》記者采訪時表示：“對手續(xù)費的限制有利于促進保險機構更加注重優(yōu)化產品和服務，雖然可能會對中介渠道的手續(xù)費收入造成影響，但產品和服務的提升能夠進一步推動客戶的需求，實際上對行業(yè)長遠發(fā)展來說是個利好。”此外，針對一些保險機構所謂“首月0元”的營銷把戲，《通知》也規(guī)定，1年期及以下專屬產品每期繳費金額應為一致，1年期以上專屬產品應符合銀保監(jiān)會相關規(guī)定。
在經(jīng)營區(qū)域上，《通知》表示，符合有關條件的保險公司，可在全國范圍內不設分支機構經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務。但需要注意的是，《通知》同時明確，保險公司經(jīng)營費用補償型醫(yī)療保險、失能收入損失保險、醫(yī)療意外保險互聯(lián)網(wǎng)專屬產品，還需在經(jīng)營區(qū)域內設立省級分公司，或與其他已開設分支機構的保險機構合作經(jīng)營，確保銷售區(qū)域內具備線下服務能力。
防止“報行不一”
從市場現(xiàn)狀來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產品同質化現(xiàn)象較為嚴重，很容易導致各家公司陷入價格戰(zhàn)的紅海，不僅嚴重破壞市場環(huán)境秩序，也使互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展面臨不小風險。
業(yè)內人士表示，為了變相提高產品的競爭力，很多公司在設計產品的時候，會通過“人為設置精算假設”來降低產品的定價。對此，《通知》要求，保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務，應建立健全產品回溯機制。銀保監(jiān)會將根據(jù)保險公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務回溯報告情況，視情況啟動質詢、調查、檢查等監(jiān)管程序，依法查處違法違規(guī)事項。保險公司存在未按照通知要求定期回溯、使用虛假數(shù)據(jù)、定價風險長期未改善等情況，除予以相應處理外，監(jiān)管部門還將向董事會提示相關風險、向全行業(yè)公開通報，同時追究總精算師直接責任，以及公司主要負責人、互聯(lián)網(wǎng)渠道分管負責人的管理責任。
“部分險企定期重疾精算假設激進，賠付率畸高、長期存續(xù)承壓，新規(guī)下將無以為繼。”平安證券分析師王維逸表示。
