進(jìn)入定期報(bào)告披露階段，公募調(diào)研更加密集。3月以來，公募基金累計(jì)調(diào)研近2000次，環(huán)比增長51%，其中，醫(yī)藥、科技等板塊及“碳中和”概念相關(guān)公司成為調(diào)研重點(diǎn)，中小市值企業(yè)占比較高。
重點(diǎn)調(diào)研醫(yī)藥、科技
關(guān)注“碳中和”概念
數(shù)據(jù)顯示，截至3月23日，3月以來基金公司累計(jì)調(diào)研上市公司1997次，環(huán)比增長51%。其中，嘉實(shí)、中歐、招商、富國等大型公募調(diào)研頻次居前。
雖然經(jīng)過一輪較為明顯的回撤，但醫(yī)藥、科技等板塊龍頭個(gè)股依然成為基金公司重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象，被調(diào)研頻次靠前的上市公司有一心堂、中科創(chuàng)達(dá)、兆易創(chuàng)新、科順股份、華陽集團(tuán)等。其中，有91家基金公司調(diào)研了醫(yī)藥零售行業(yè)的一心堂，半導(dǎo)體及元件行業(yè)的兆易創(chuàng)新和計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)的中科創(chuàng)達(dá)分別獲89家和71家公募調(diào)研。此外，近期較為火熱的“碳中和”相關(guān)企業(yè)頗受關(guān)注，譜尼測試成為17家基金公司的調(diào)研對(duì)象。
興證全球基金謝治宇、華安基金崔瑩、工銀瑞信基金趙蓓等明星基金經(jīng)理調(diào)研了普洛藥業(yè)，匯添富基金胡昕煒調(diào)研了聯(lián)創(chuàng)電子，景順長城基金的楊銳文、劉彥春分別調(diào)研了長陽科技、湯臣倍健，南方基金史博和諾安基金蔡嵩松調(diào)研了工業(yè)富聯(lián)，信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)調(diào)研了橫店東磁。
在被調(diào)研的上市公司里，市值在200億以下中小市值公司占69.12%。
上海一家中型基金公司投研總監(jiān)表示，現(xiàn)階段會(huì)多注重挖掘一些優(yōu)質(zhì)的中小盤股，因?yàn)榇笮妄堫^企業(yè)的資訊較多，日常保持一定跟蹤即可。在具體行業(yè)上，順周期、“碳中和”相關(guān)行業(yè)相對(duì)看得較多。
看好消費(fèi)科技、醫(yī)藥、
順周期和新能源
中歐基金投資總監(jiān)、基金經(jīng)理周蔚文表示，從未來5年看，看好受益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與符合社會(huì)發(fā)展趨勢的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，包括受益城市化與消費(fèi)升級(jí)的消費(fèi)行業(yè)，以及受益人口老齡化的大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)及新科技帶來的機(jī)會(huì)，細(xì)分行業(yè)包括品牌消費(fèi)、創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等。
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略基金基金經(jīng)理陸彬表示，當(dāng)前市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較多，依舊看好4個(gè)方向，一是以電動(dòng)車為代表的新能源行業(yè)，二是以化工為代表的順周期，三是軍工里部分細(xì)分行業(yè)，四是大金融的保險(xiǎn)和地產(chǎn)板塊。
德邦基金海外與組合投資部總經(jīng)理郭成東表示，看好兩個(gè)方向，一是基本面改善、價(jià)值嚴(yán)重低估的通訊、建筑、非銀等板塊龍頭;二是周期性板塊、業(yè)績?cè)鲩L較確定的消費(fèi)科技、醫(yī)藥板塊。
興業(yè)研究精選混合基金經(jīng)理鄒慧表示，各條優(yōu)質(zhì)賽道上的公司將出現(xiàn)分化，業(yè)績和估值相匹配的優(yōu)質(zhì)公司大概率將重新上漲。同時(shí)，今年研究目標(biāo)公司市值可以適度下沉，各個(gè)細(xì)分賽道的隱形冠軍將成為研究的重點(diǎn)，這些領(lǐng)域集中在新材料、高端裝備制造、醫(yī)療器械等細(xì)分子領(lǐng)域。
