去年，作為動力電池原料的鋰價格一路走高，也讓特斯拉有了進入鋰精煉領域的想法。如今，特斯拉在美國投建的首座鋰精煉廠開工了。雖然鋰價已今非昔比，但每年可供應100萬輛車的目標讓特斯拉離“鋰自由”又近一步，整車成本也有望再度下探。畢竟自己動手，豐衣足食。在需求終端方面，特斯拉在多次降價后突襲漲價，有望刺激觀望訂單，帶動上游鋰電池產業鏈生產復蘇。
每年供應100萬輛車
當地時間周一，特斯拉CEO馬斯克與得克薩斯州州長格雷格·阿博特一起，出席了特斯拉位于該州科珀斯克里斯蒂的新鋰精煉廠的破土動工儀式。特斯拉計劃投資3.75億美元建造這座工廠，有助于確保其在美國國內的氫氧化鋰的供應。
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氫氧化鋰正是用于制造電動汽車電池的關鍵原料。這家工廠的建立，也使特斯拉成為北美唯一一家自行提煉鋰的主要汽車制造商。馬斯克表示，特斯拉的目標是在該廠生產足夠的電池級鋰，每年供應100萬輛汽車，并生產比北美其他精煉廠加起來更多的鋰。
據馬斯克稱，特斯拉的目標是明年完成該工廠的建設，然后在大約一年后實現全面生產。不過，馬斯克也表示，特斯拉將繼續從供應商那里購買鋰，包括美國雅保公司和力文特公司。
該工廠將推動特斯拉拓寬其制造汽車的核心重點，進入復雜的鋰精煉和加工領域，馬斯克表示，如果特斯拉要實現其雄心勃勃的電動汽車銷售目標，這是必要的一步。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅對北京商報記者表示，由于新能源汽車產業革命的啟動，鋰電池行業的向好發展趨勢已經確立，搶鋰礦搶資源現象頻頻出現。此外未來二三十年的儲能市場對于電池的需求，很快就會接近并超過新能源汽車的動力電池的需求，從特斯拉和馬斯克的布局中也能感覺到這種發展趨勢。
“根本瓶頸”
該精煉廠是特斯拉在2021年將總部從加州遷至得州后的最新動作，不過這不是特斯拉第一次涉足鋰電池領域。去年4月，馬斯克表示，特斯拉可能需要進入鋰精煉領域，“因為鋰價已經上漲至堪稱瘋狂的水平，但鋰資源本身并不短缺，只不過提煉鋰礦的產能跟不上”。
彼時，鋰價飆升至歷史新高的60萬元/噸。包括鋰在內的多種原材料，構成了動力電池80%的成本，相較于2015年時的40%大幅提高，使得特斯拉等主機廠的成本壓力增大。
馬斯克表示，電池級鋰的可用性是電動汽車行業和其他行業的“根本瓶頸”，但美國在此方面的話語權并不大。國際能源署數據顯示，目前全球超80%的鋰礦開采自澳大利亞、智利和中國。中國還是鋰加工和精煉領域的絕對引領者，建有全球四分之三的鋰離子電池工廠，擁有全球一半以上的鋰加工和精煉產能。
另據特斯拉官網公布的一份報告顯示，其鋰產品主要來自美國雅保公司、力文特公司，以及中國的贛鋒鋰業和雅化集團。
對于鋰電池為何是“根本瓶頸”，祁海珅指出，鋰電池行業是資金、技術“雙密集型”行業，產業投資確實面臨著“技術路線、生產成本”雙向競爭，鋰電池行業如果沒有合適的客戶和過硬的產品，技術升級能力不夠和產品路線如果出現偏差，極有可能面臨設備投資打水漂，這方面已經有案例出現。鋰電池行業同質化競爭目前已經很明顯了，但是一線品牌產品溢價明顯，產業集中度也高，導致高效優質產能出現嚴重不夠，而品質差的產品即使低價也會被拋棄。
深度科技研究院院長張孝榮也認為，從整體行業來看，目前依然是產能不足，一些汽車廠考慮要自建電池廠，儲能市場也會來搶份額。由于鋰礦存儲有限，原材料供應不會輕松，國內外廠商競爭越來越激烈。
除鋰精煉業務之外，特斯拉也布局了鋰礦業務。在2020年的特斯拉電池日，馬斯克就表示特斯拉將收購美國內華達州一座鋰礦。今年2月，特斯拉表示考慮收購加拿大的上市鋰礦企業西格瑪鋰業公司，以為其得州的鋰精煉廠供應關鍵原料。
鋰價持續反彈
近期，鋰電池市場整體訂單情況有所回暖，碳酸鋰價格重回20萬元大關。上海鋼聯數據顯示，5月8日電池級碳酸鋰價格上漲1萬元/噸，均價漲至20.6萬元/噸，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等產品也有不同程度上漲。
光大證券分析稱，近期特斯拉通過小幅漲價的方法提振消費者信心、緩解毛利率壓力，短期看有望刺激觀望訂單，帶動上游鋰電產業鏈生產復蘇。
5月2日，特斯拉中國官網顯示，特斯拉旗下兩款國產車型全系漲價2000元。其中，國產Model 3后輪驅動版售價漲至23.19萬元，Model 3高性能版漲至33.19萬元；國產Model Y后輪驅動版售價上漲至26.39萬元，Model Y長續航版售價上漲至31.39萬元，Model Y高性能版售價上漲至36.39萬元。
經過本輪鋰價周期后，全球鋰資源項目投產情況或有所收緊。據平安證券統計，目前全球大概率延期的鋰資源項目超過10個，延期平均時長達2-3個季度，2023年供應增量較原預期或減少約15萬噸碳酸鋰當量。
例如鋰礦方面，澳洲Marion擴建至60萬噸/年的SC6鋰精礦項目再延期，2023財年精礦出貨量指引較此前下調10萬噸左右；非洲最大綠地礦Manono的70萬噸/年精礦產能，因控股股東造假而被收回鋰礦開采證，原2023年投產的計劃難以完成。
不過祁海珅認為，鋰電池行業在未來幾年的擴產應該會是新常態，一是下游需求旺盛帶來的擴產需求，二是技術路線的優化、工藝技術升級的需要，尤其是有資本實力的大廠，更有增資擴產先進產能的需要和動力。
“明后年，鋰電池的主要材料可能還將處于一種供需緊平衡的狀態，電池廠家都有延伸產業鏈、鎖定利益合作方、抱團發展的趨勢，如果上游漲價可順利傳導至下游客戶，產業鏈各環節的擴產動能就會增強，除非量價齊升的格局被改變。”祁海珅說道。
