作者 | 厚雪研究 于百程 來(lái)源 | 零壹財(cái)經(jīng)專欄導(dǎo)言
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特殊的年份，是考驗(yàn)，也是超車的機(jī)會(huì)。
2022年，江蘇銀行超越北京銀行，成為城商行營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模的第一名；今年一季度，股份行和國(guó)有行整體表現(xiàn)明顯弱于中小行。
4月底，上市銀行2022年年報(bào)和2023年一季報(bào)披露已收官。
在2022年這樣一個(gè)特殊年份，銀行息差收窄、零售遇阻、不良承壓，各大銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)發(fā)生了哪些變化？
目前，在A股和港股上市的國(guó)內(nèi)銀行共有59家，涵蓋了6家國(guó)有大行，10家股份行，30家城商行以及13家農(nóng)商行。除了錦州銀行外，其他58家銀行的業(yè)績(jī)均已披露。
厚雪研究基于Wind數(shù)據(jù)，對(duì)58家上市銀行的2022年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)規(guī)模、不良率、撥備覆蓋率、凈息差、非息收入七大主要業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了全面對(duì)比，并對(duì)2023年一季報(bào)的前三大指標(biāo)進(jìn)行了分析。
一些主要數(shù)據(jù)結(jié)論如下：
1、從近五年對(duì)比看，2022年，銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速為近五年的最高點(diǎn)，歸母凈利潤(rùn)增速為近五年的第二高，營(yíng)收增速為近五年的最低。
2、在2022年的營(yíng)收指標(biāo)上，光大銀行超過(guò)了民生銀行，江蘇銀行超過(guò)了北京銀行，成為城商行的第一名。
3、在凈利潤(rùn)指標(biāo)上，平安銀行超過(guò)了光大銀行，江蘇銀行超過(guò)了華夏銀行、北京銀行和上海銀行，杭州銀行則上升了兩位。
4、在總資產(chǎn)規(guī)模上，招商銀行首次突破10萬(wàn)億大關(guān)，江蘇銀行排名超過(guò)了上海銀行，中原銀行因?yàn)槲蘸喜⒌脑颍Y產(chǎn)規(guī)模大增72.74%，排名上升了五位。
5、有16家上市銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行、杭州銀行和成都銀行三家城商行的不良率最低，分別為0.75%、0.77%和0.78%。盛京銀行、哈爾濱銀行、青農(nóng)商行的不良率最高，分別為3.22%、2.89%和2.19%。
6、有7家上市銀行撥備覆蓋率超過(guò)了500%，分別為杭州銀行、無(wú)錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行和成都銀行。
7、平安銀行（2.75%）、郵儲(chǔ)銀行（2.2%）是凈息差最高的股份行和國(guó)有大行，交通銀行和渤海銀行凈息差比較低，為1.48%和1.5%。
8、南京銀行、交通銀行、招商銀行是非息收入占比居最高的前三名，分別為39.54%、37.75%和36.7%。
9、在2023年一季度，股份行和國(guó)有大行的營(yíng)收和利潤(rùn)表現(xiàn)要弱于中小銀行。01
近五年銀行總體業(yè)績(jī)對(duì)比2022年雖然挑戰(zhàn)很多，但從近五年上市銀行的總體業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，2022年并不算差。2022年，銀行只有營(yíng)收增長(zhǎng)率指標(biāo)為近五年的最低，歸母凈利潤(rùn)增速為近五年的第二高，而資產(chǎn)規(guī)模的增速為近五年的最高點(diǎn)。
在2018年2019年，銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收和利潤(rùn)指標(biāo)基本同向變化，但在疫情的三年中，三大指標(biāo)變化有些雜亂，在2020年和2022年，資產(chǎn)規(guī)模提速但營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速下滑，在2021年，資產(chǎn)規(guī)模增速下降，但營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速上升。以A股的42家上市銀行來(lái)看，2022年總營(yíng)收規(guī)模為58529億元，同比僅增長(zhǎng)0.71%，此前的四年增速分別為8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在資產(chǎn)規(guī)模大增的情況下，息差收窄壓縮了銀行的收入。
2022年，42家A股上市銀行歸母凈利潤(rùn)總額為20645億元，同比增長(zhǎng)7.59%，此前的四年增速分別為5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。
從總資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，銀行業(yè)在2022年繼續(xù)迅猛擴(kuò)張。42家A股上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模為2524653億元，同比大漲11.36%，此前的四年增速分別為6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。02
營(yíng)收榜單：光大銀行、江蘇銀行、中原銀行上升2022年，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行分列營(yíng)業(yè)收入前三，分別為9179.89億元、8224.73億元和7248.68億元，同比分別增長(zhǎng)-2.63%、-0.22%和0.69%。
招商銀行位列股份行營(yíng)收第一名，為3447.83億元，增長(zhǎng)4.08%，規(guī)模居上市銀行第5位，高于國(guó)有大行中的郵儲(chǔ)銀行和交通銀行。
江蘇銀行位列城商行營(yíng)收第一名，為705.7億元，同比大漲10.66%，規(guī)模居上市銀行第15位。
渝農(nóng)商行位列農(nóng)商行營(yíng)收第一名，為289.91億元，同比下跌了6%，規(guī)模居上市銀行第23位。
從營(yíng)收增速看，2022年中原銀行、常熟銀行和江西銀行營(yíng)收增速居前三，分別為32.82%、15.07%和14.09%。中原銀行因?yàn)槲蘸喜⒘寺尻?yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，營(yíng)收規(guī)模得以大幅增加。
民生銀行、天津銀行和渤海銀行營(yíng)收增速墊底，分別下降了15.6%、10.94%和9.35%。
相比上一年的營(yíng)收排名，光大銀行超過(guò)了民生銀行，江蘇銀行超過(guò)了北京銀行，上海銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘭州銀行均下降了兩名，中原銀行、齊魯銀行則上升了兩名。03
凈利潤(rùn)榜單：平安銀行、江蘇銀行、杭州銀行上升與營(yíng)收排名一致，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行位居2022年歸母凈利潤(rùn)的前三名，分別為3604.83億元、3238.61億元和2591.4億元，同比分別增長(zhǎng)3.49%、7.06%和7.45%。
招商銀行位列股份行凈利潤(rùn)第一，為1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%，居上市銀行第5位，高于交通銀行和郵儲(chǔ)銀行。另一家股份行興業(yè)銀行凈利潤(rùn)913.77億元，也超過(guò)了一家國(guó)有大行郵儲(chǔ)銀行。
江蘇銀行2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)253.86億元，大漲28.9%，居于城商行第一位和總排名的第14位，排名上升了三位。
滬農(nóng)商行位列農(nóng)商行歸母凈利潤(rùn)第一名，為109.74億元，增長(zhǎng)13.16%，歸母居總排名的第23位。
從凈利潤(rùn)增速看，有14家上市銀行增速超過(guò)20%，盛京銀行、哈爾濱銀行和九臺(tái)農(nóng)商銀行增速最高，分別為143.78%、102.37%和49.05%，其他還有江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行和平安銀行，增速超過(guò)20%且凈利潤(rùn)高于100億元。
渤海銀行、江西銀行、鄭州銀行和青農(nóng)商行四家凈利潤(rùn)增速墊底，分別下跌29.23%、25.15%、24.92%和24.41%。
銀行凈利潤(rùn)排名的變化比較劇烈，在主要銀行中，平安銀行超過(guò)了光大銀行，江蘇銀行超過(guò)了華夏銀行、北京銀行和上海銀行。杭州銀行上升了兩位，寧波銀行和成都銀行上升了一位，上海銀行、渤海銀行下降了兩位，光大銀行、華夏銀行和北京銀行均下降了一位。04
資產(chǎn)規(guī)模：招行突破10萬(wàn)億，中原銀行大增73%2022年，銀行資產(chǎn)規(guī)模的排名變化比較小，且58家上市銀行均實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的增長(zhǎng)。在萬(wàn)億資產(chǎn)以上的銀行中，江蘇銀行排名超過(guò)了上海銀行，中原銀行因?yàn)槲蘸喜⒌脑颍Y產(chǎn)規(guī)模大增72.74%，排名上升了五位。
工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行六大國(guó)有行占據(jù)了資產(chǎn)規(guī)模的前六，且均超過(guò)10萬(wàn)億元，其中工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行為30萬(wàn)億元級(jí)別，分別為39.6萬(wàn)億元、34.6萬(wàn)億元和33.93萬(wàn)億元。
招商銀行2022年末總資產(chǎn)規(guī)模首次突破了10萬(wàn)億元，達(dá)到10.14萬(wàn)億元，為股份行第一名。
北京銀行總資產(chǎn)規(guī)模為33879.52億元，位列城商行第一名，總排名為第15名；渝農(nóng)商行總資產(chǎn)規(guī)模為13518.61億元，為農(nóng)商行第一名。
除了中原銀行之外，成都銀行、南京銀行、寧波銀行和西安銀行四家城商行的總資產(chǎn)增速較高，在17%以上。青農(nóng)商行、江西銀行和青島銀行總資產(chǎn)增速較低，均不足2%。05
不良率：寧波銀行、杭州銀行、成都銀行最低2022年，有16家上市銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行、杭州銀行和成都銀行三家城商行的不良率最低，分別為0.75%、0.77%和0.78%，同比分別下跌0.02、0.09和0.2個(gè)百分點(diǎn)，并且在2023年一季度繼續(xù)小幅下降。
郵儲(chǔ)銀行2022年的不良率為0.84%，為最低的國(guó)有大行，總排名第六；招商銀行為不良率最低的股份行，為0.96%，排名第15位；常熟銀行是不良率最低的農(nóng)商行，為0.81%，排名第四。
2022年不良率在2%以上的有6家銀行，均為中小行。盛京銀行、哈爾濱銀行、青農(nóng)商行的不良率最高，分別為3.22%、2.89%和2.19%，后兩者不良率同比上升。
2022年，江西銀行、青農(nóng)商行、九江銀行、貴州銀行的不良率上升較高，同比上升了0.71、0.45、0.41和0.32個(gè)百分點(diǎn)，天津銀行、江陰銀行、徽商銀行和中原銀行的不良率下降較多，分別下降0.6、0.34、0.29和0.25個(gè)百分點(diǎn)。06
撥備覆蓋率：杭州銀行、無(wú)錫銀行等7家超過(guò)500%撥備覆蓋率是銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率，是衡量銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的一個(gè)重要指標(biāo)。較高的撥備覆蓋率，一方面體現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)承受水平高，另一方面也通常被視作隱藏利潤(rùn)的行為。
2022年，有7家上市銀行撥備覆蓋率超過(guò)了500%，分別為杭州銀行、無(wú)錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行和成都銀行，其中無(wú)錫銀行、蘇州銀行、張家港行和成都銀行在2022年繼續(xù)大幅上升。
招商銀行2022年撥備覆蓋率為450.79%，位居股份行第一，郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率385.51%，居國(guó)有大行之首。
2022年，甘肅銀行、盛京銀行和民生銀行的撥備覆蓋率最低，分別為134.73%、140.3%和142.49%，另外，渤海銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行的撥備覆蓋率也低于160%。07
凈息差：郵儲(chǔ)、平安是凈息差最高的國(guó)有行和股份行凈息差是銀行生息資產(chǎn)的收益率，是體現(xiàn)銀行盈利能力的重要指標(biāo)。
近幾年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，銀行減費(fèi)讓利支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，整體利率下行等影響，銀行業(yè)息差保持持續(xù)下行的狀態(tài)。2022年，貸款端利率下降，同時(shí)存款端定期化加劇，又增加了銀行的負(fù)債成本，進(jìn)一步拖累凈息差。
2022年，在58家上市銀行中僅有7家凈息差上升，其中南京銀行上升高達(dá)0.31個(gè)百分點(diǎn)，至2.19%，不過(guò)在2023年一季度又大幅下降了0.79個(gè)百分點(diǎn)。
在公布了一季度數(shù)據(jù)的40家上市銀行中，僅有3家凈息差環(huán)比上升，1家持平。
常熟銀行、平安銀行和九臺(tái)農(nóng)商銀行2022年的凈息差最高，分別為3.02%、2.75%和2.56%。郵儲(chǔ)銀行是凈息差最高的國(guó)有大行，為2.2%；瀘州銀行是凈息差最高的城商行，為2.46%。
晉商銀行、盛京銀行和甘肅銀行2022年的凈息差最低，分別為1.32%、1.34%和1.45%。另外，交通銀行和渤海銀行也比較低，為1.48%和1.5%。08
非息收入占比：南京銀行、交通銀行、招商銀行居前三非利息收入指商業(yè)銀行除利差收入之外的營(yíng)業(yè)收入，主要是中間業(yè)務(wù)收入和咨詢、投資等活動(dòng)產(chǎn)生的收入，具有輕資產(chǎn)、弱周期等特征。在凈息差持續(xù)下降的背景下，銀行愈加重視非利息收入，并與零售轉(zhuǎn)型結(jié)合，成為銀行轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。
在非息收入轉(zhuǎn)型中，股份行和城商行更加積極，非息收入占比排名高。南京銀行、交通銀行、招商銀行的非息收入占比居最高的前三名，分別為39.54%、37.75%和36.70%，特別是南京銀行，2022年非息收入176.36億元，同比大漲28%。
另外，非息收入占比在30%以上的還有寧波銀行、興業(yè)銀行、晉商銀行和杭州銀行。蘇農(nóng)銀行是占比排名最高的農(nóng)商行，為22.29%，總排名第26位。
九臺(tái)農(nóng)商銀行、瑞豐銀行和紫金銀行的非息收入占比居后，分別為1.24%、9.55%和10.46%。貴陽(yáng)銀行、渝農(nóng)商行、常熟銀行、渤海銀行、中原銀行等非息收入占比也較低，在17%以內(nèi)。09
一季度業(yè)績(jī)：股份行國(guó)有行跑輸中小行Wind數(shù)據(jù)顯示，在2023年一季度中，有50家上市銀行披露了總資產(chǎn)數(shù)據(jù)，僅廈門銀行一家環(huán)比出現(xiàn)下跌，跌幅為1.58%。
瑞豐銀行、紫金銀行和常熟銀行的一季度總資產(chǎn)環(huán)比增幅最高，分別為13.71%、13.6%和10.1%，另外農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)環(huán)比大增8.51%，居第四位。
在營(yíng)收方面，45家披露了一季度數(shù)據(jù)的銀行中，有32家同比增長(zhǎng)，西安銀行、渤海銀行和青島銀行營(yíng)收增速達(dá)到了15%以上，增速高的絕大多數(shù)為中小銀行。
上海銀行和北京銀行第一季度營(yíng)收跌幅最多，分別下跌7.12%和6.92%。股份行中有7家第一季度營(yíng)收同比下跌，其中興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行跌幅較多，分別下跌6.72%、4.94%和3.85%。
在歸母凈利潤(rùn)方面，47家披露了一季度數(shù)據(jù)的銀行中，有43家同比增長(zhǎng)，4家下跌，表現(xiàn)好于營(yíng)收。
杭州銀行、江蘇銀行和無(wú)錫銀行一季度歸母凈利潤(rùn)增速排前三，分別為28.11%、24.83%和23.18%，另外蘇州銀行和常熟銀行增速也超過(guò)20%。平安銀行是一季度凈利潤(rùn)增速最高的股份行，為13.63%，國(guó)有大行凈利潤(rùn)增速第一的是交通銀行，為5.63%。
九臺(tái)農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行一季度凈利潤(rùn)降幅最多，分別下降35.71%、18.39%、18.35%和8.93%，排在之后的是工商銀行、建設(shè)銀行和中國(guó)銀行，增幅均在1%以內(nèi)。總體看，一季度股份行和國(guó)有大行的營(yíng)收和利潤(rùn)表現(xiàn)要弱于中小銀行。
