中新經(jīng)緯12月30日電 今日(30日)，亞洲AI軟件巨頭商湯科技在港交所掛牌上市，開(kāi)盤(pán)漲1.56%，報(bào)3.91港元/股。截至發(fā)稿，商湯科技漲幅擴(kuò)大至22.07%，報(bào)4.7港元/股，總市值1564億港元。
12月29日，商湯科技公告，公司港股發(fā)行價(jià)為3.85港元，處于3.85-3.99港元發(fā)行價(jià)區(qū)間的下限。按發(fā)行價(jià)計(jì)算，扣除包銷傭金及公司就全球發(fā)售的其他估計(jì)開(kāi)支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為55.52億港元。
此外，據(jù)公告，商湯科技香港公開(kāi)發(fā)售獲36009份有效申請(qǐng)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)7.775億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的1.5億股香港發(fā)售股份約5.18倍。啟動(dòng)重新分配程序后，香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.5億股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
國(guó)際發(fā)售也獲得適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約1.5倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為13.5億股B類股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。國(guó)際發(fā)售超額分配2.25億股發(fā)售股份，而國(guó)際發(fā)售共有132名承配人。
值得注意的是，商湯科技原計(jì)劃于12月17日掛牌上市，但12月13日，公司突然宣布全球發(fā)售及上市延遲。據(jù)商湯科技公告，12月10日，美國(guó)財(cái)政部將公司列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”。
12月20日，商湯科技發(fā)布公告，重啟港股上市計(jì)劃。根據(jù)商湯科技發(fā)布的補(bǔ)充招股章程，公司重啟IPO披露的基石投資者名單出現(xiàn)明顯變化，即剔除全部外資投資者。
商湯科技新股發(fā)行結(jié)果顯示，按發(fā)行價(jià)每股3.85港元計(jì)算以及相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)約10.33億股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.10%、全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的68.89%。(中新經(jīng)緯APP)
