42家A股上市銀行的2022年半年度報(bào)告已經(jīng)全部披露。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，江陰銀行今年上半年?duì)I收增速為25.96%，列A股上市銀行第一。從歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)來(lái)看，杭州銀行上半年凈利潤(rùn)增速為31.62%，列A股上市銀行第一。
【資料圖】
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年6月末，42家A股銀行的平均不良貸款率為1.22%，較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；平均不良貸款撥備覆蓋率為314.48%，較上年末增長(zhǎng)13.52個(gè)百分點(diǎn)。其中，15家A股銀行的不良貸款率低于1%；寧波銀行不良貸款率最低，為0.77%。
從資本充足率來(lái)看，截至今年6月末，42家A股銀行的平均資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.03%、11.50%、10.07%，較上年末分別下滑0.44個(gè)百分點(diǎn)、0.27個(gè)百分點(diǎn)、0.21個(gè)百分點(diǎn)。
11家A股銀行上半年凈利潤(rùn)增速超20%
從盈利能力來(lái)看，今年上半年，42家A股銀行中，10家銀行營(yíng)收增速超過(guò)15%，11家銀行歸母凈利潤(rùn)增速超過(guò)20%。與此同時(shí)，中國(guó)民生銀行和西安銀行上半年?duì)I收、凈利潤(rùn)均負(fù)增長(zhǎng)。
從營(yíng)業(yè)收入增速來(lái)看，江陰銀行、浙商銀行、齊魯銀行、常熟銀行、廈門銀行、寧波銀行、成都銀行、青島銀行、杭州銀行、南京銀行10家銀行上半年?duì)I收增速超15%，分別為25.96%、22.53%、19.08%、18.86%、18.17%、17.56%、17.02%、16.56%、16.31%、16.28%。
從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、無(wú)錫銀行、張家港行、平安銀行、蘇州銀行、江陰銀行、蘇農(nóng)商行、瑞豐銀行、南京銀行11家銀行上半年凈利潤(rùn)增速超20%，分別為31.67%、31.52%、31.20%、30.27%、27.76%、25.62%、25.08%、22.10%、20.89%、20.42%、20.07%。
在部分A股銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉幂^快增長(zhǎng)的同時(shí)，也有幾家A股銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。從營(yíng)收來(lái)看，蘭州銀行、青農(nóng)商行、重慶銀行、西安銀行、民生銀行上半年?duì)I收增速分別為-2.99%、-3.09%、-6.97%、-8.48%、-15.47%。從凈利潤(rùn)來(lái)看，民生銀行、西安銀行上半年凈利潤(rùn)增速分別為-7.22%、-13.45%。
民生銀行、西安銀行上半年?duì)I收凈利負(fù)增長(zhǎng)
民生銀行、西安銀行上半年?duì)I收、凈利負(fù)增長(zhǎng)，兩家銀行半年報(bào)也披露了相關(guān)原因。
民生銀行表示，主要是內(nèi)外部因素疊加影響。凈利息收入方面，民生銀行加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的金融支持力度，加快信貸投放，降低客戶融資成本，報(bào)告期內(nèi)貸款收益率同比下降48個(gè)基點(diǎn)，導(dǎo)致貸款利息收入同比下降61.98億元 ；同時(shí)，繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加流動(dòng)性較強(qiáng)的國(guó)債、地方債配置，降低資產(chǎn)支持證券、信托及資管計(jì)劃投資規(guī)模占比，投資收益率同比下降24個(gè)基點(diǎn)，導(dǎo)致投資利息收入同比下降21.75億元。非利息凈收入方面，受資本市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，代銷基金業(yè)務(wù)規(guī)模及投資估值下降，導(dǎo)致代理手續(xù)費(fèi)及傭金收入和公允價(jià)值變動(dòng)損益同比分別下降15.65億元、38.29億元。
西安銀行表示，報(bào)告期內(nèi)，西安銀行切實(shí)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤、保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的金融使命，在主動(dòng)優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)效益、規(guī)模和質(zhì)量的均衡發(fā)展。同時(shí)，積極落實(shí)各項(xiàng)貨幣政策，持續(xù)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，強(qiáng)化負(fù)債成本管理，凈利差和凈息差分別為1.62%和1.74%，同比分別減少21個(gè)基點(diǎn)和26個(gè)基點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，西安銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。
不良貸款率低于1%的A股銀行數(shù)量增至15家
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，截至今年6月末，A股銀行的平均不良貸款率較上年末微降。并且截至今年6月末，不良貸款率低于1%的A股銀行數(shù)量增至15家：寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行、成都銀行、郵儲(chǔ)銀行、無(wú)錫銀行、南京銀行、蘇州銀行、廈門銀行、張家港行、招商銀行、蘇農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、江陰銀行、江蘇銀行的不良貸款率分別為0.77%、0.79%、0.80%、0.83%、0.83%、0.87%、0.90%、0.90%、0.90%、0.90%、0.95%、0.95%、0.96%、0.98%、0.98%。而截至今年一季度末，13家A股上市銀行的不良貸款率低于1%。
截至今年6月末，6家A股銀行的不良貸款撥備覆蓋率高于500%，分別為杭州銀行、常熟銀行、張家港行、無(wú)錫銀行、寧波銀行、蘇州銀行。
同時(shí)，截至今年6月末，21家A股銀行的不良貸款率高于1.22%的平均水平。華夏銀行、鄭州銀行、民生銀行、青農(nóng)商行、蘭州銀行5家A股銀行的不良貸款率高于1.7%。
華夏銀行的不良貸款率在A股銀行中最高。根據(jù)華夏銀行2022年半年報(bào)，截至報(bào)告期末，華夏銀行不良貸款余額411.13億元，比上年末增加20.40億元，不良貸款率1.79%，比上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率提升0.93個(gè)百分點(diǎn)至151.92%。
從行業(yè)來(lái)看，華夏銀行的不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，兩個(gè)行業(yè)不良貸款余額合計(jì)占華夏銀行不良貸款總量的36.89%，比上年末下降2.98個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)不良貸款率4.39%，比上年末下降0.75個(gè)百分點(diǎn)；批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率4.38%，比上年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。
上市銀行上半年積極通過(guò)定增、可轉(zhuǎn)債等補(bǔ)充資本
從資本充足率來(lái)看，國(guó)有大行的資本充足率總體處于上市銀行中較高水平，工行的資本充足率列A股銀行第一。截至2022年6月末，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行、交行的資本充足率分別18.31%、17.95%、17.09%、16.99%、14.60%、14.49%。
從資本充足率來(lái)看，華夏銀行、常熟銀行、蘭州銀行、浙商銀行的資本充足率相對(duì)較低。截至2022年6月末，上述4家銀行的資本充足率分別為11.55%、11.58%、11.61%、11.75%。
雖然A股上市銀行截至今年6月末的平均資本充足率較年初有所下滑，但上半年上市銀行積極通過(guò)多種渠道補(bǔ)充資本。僅從可轉(zhuǎn)債來(lái)看，今年以來(lái)，可轉(zhuǎn)債受到上市銀行的“熱捧”，已有興業(yè)銀行、成都銀行、齊魯銀行、重慶銀行、廈門銀行、長(zhǎng)沙銀行等宣布發(fā)行可轉(zhuǎn)債。無(wú)錫銀行、華夏銀行于今年6月末同日公告稱，非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。兩家銀行均表示，將在收到證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件后另行公告。
此外，上市銀行還通過(guò)發(fā)行永續(xù)債、二級(jí)資本債等常見方式補(bǔ)充資本。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照