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2月7日，記者從債券發(fā)行人處獲悉，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達商業(yè)”）發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券（債券ISIN：XS2586129574），債券發(fā)行規(guī)模為3億美元，最終年利率指導(dǎo)價為12.375%，息票率11%，收益率12.375%，發(fā)行價格為96.639美元，交割日為2023年2月13日，到期日為2026年2月13日，控制權(quán)變更回售比例為101%。該筆債券將在新加坡交易所上市。
根據(jù)發(fā)行文件內(nèi)容，該筆債券的子公司擔(dān)保人為萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬達地產(chǎn)投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函提供人為大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司。
對于該筆美元債，三家國際評級機構(gòu)分別給出了發(fā)行評級，穆迪給予Ba1穩(wěn)定、標(biāo)普給予BB+負面、惠譽給出BB+ 穩(wěn)定的發(fā)行評級。獨家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人為瑞士信貸(B&D)。
值得一提的是，這是萬達商業(yè)今年發(fā)行的第二筆美元債。
今年1月13日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司宣布擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券，該筆債券規(guī)模在4億美元，息票率11%，發(fā)行價格為97.628美元，收益率12.375%，交割日為2023年1月20日，到期日為2025年1月20日。該債券在新加坡交易所上市。這是2021年11月以來，首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。穆迪、惠譽分別授予 Ba3、BB發(fā)行評級。
除了發(fā)行上述兩筆美元債進行融資之外，澎湃新聞曾在2月1日報道，大連萬達集團正在和境內(nèi)的一家金融機構(gòu)洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。據(jù)澎湃新聞了解，大連萬達集團將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬達將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但目前關(guān)于該筆貸款的細節(jié)還未向投資者透露，最終或許會有變化。
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