《電鰻財經(jīng)》文/曹偉明
一年半之前的增發(fā)已成為“老黃歷”。4月27日，江蘇吳中(600200)公告稱終止2021年11月份的增發(fā)方案，披露了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，同時披露2022年年報和2023年一季報。
《電鰻財經(jīng)》關(guān)注到，江蘇吳中的業(yè)績是一年盈利一年虧的狀態(tài)，好在今年一季報營收利潤雙增長掙回點(diǎn)面子。該公司本次增發(fā)募資中有9億元用于CDMO產(chǎn)業(yè)布局，占到募資總額的75%，利好主營業(yè)務(wù)和業(yè)績增長。
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擬增發(fā)募資12億元加碼CDMO “兩招”保實控人地位
根據(jù)發(fā)行預(yù)案，江蘇吳中本次擬增發(fā)股份不超過2.130億股，募集資金總額不超過12億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項目和償還銀行貸款。
《電鰻財經(jīng)》注意到，吳中控股持有江蘇吳中17.24%的股份，其他股東持股比例均未超過5%，吳中控股為控股股東，實際控制人為錢群英。為了保護(hù)錢群英的實控人地位，本次增發(fā)設(shè)計了兩道保障。
一是安排由錢群英實際控制的浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司(簡稱“復(fù)基集團(tuán)”)參與增發(fā)，二是對其他發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行了限制。發(fā)行預(yù)案規(guī)定，除復(fù)基集團(tuán)之外，單個認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認(rèn)購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前江蘇吳中總股本的10%，超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。
按照本次發(fā)行股份上限測算，如果不考慮復(fù)基集團(tuán)認(rèn)購，本次發(fā)行完成后錢群英仍控制公司13.27%的股份，仍為公司實際控制人。
《電鰻財經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn)，復(fù)基集團(tuán)是錢群英控制江蘇吳中持股鏈條上的一環(huán)，錢群英、錢群山分別持有復(fù)基集團(tuán)95%、5%的股權(quán)。
復(fù)基集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)為實業(yè)投資、投資管理、企業(yè)委托資產(chǎn)管理等，該公司2021年和2022年前三季度分別實現(xiàn)凈利潤3233.52萬元和15316.82萬元。
2022年再次陷入虧損 今年一季度盈利2800余萬元
據(jù)年報披露，江蘇吳中2020年、2021年和2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入18.72億元、17.75億元和20.26億元，實現(xiàn)凈利潤-5.06億元、2271.63萬元和-7619.73萬元，這家上市公司的業(yè)績在大虧損與盈利保殼之間徘徊。
值得慶幸的是，江蘇吳中今年一季報實現(xiàn)盈利且增長迅猛。據(jù)披露，該公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.12億元，同比增長37.69%;實現(xiàn)凈利潤2815.27億元，同比增長269.61%。
本次增發(fā)將完善江蘇吳中的CDMO業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，彌補(bǔ)其基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備選型等方面差距，比肩海外CDMO龍頭企業(yè)。
本次江蘇吳中的募資中，有9億元用于醫(yī)藥集團(tuán)“研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項目”，該項目總投資16.68億元，是新建項目，建設(shè)地點(diǎn)在該公司位于江蘇省蘇州市吳中區(qū)的吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。據(jù)介紹，該項目將打造行業(yè)領(lǐng)先的現(xiàn)代藥物實驗研究、中試放大研究和產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)基地。
《電鰻財經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注江蘇吳中增發(fā)及業(yè)績進(jìn)展。
