鐵礦石保供穩(wěn)價需綜合施策
今年1月底以來，針對鐵礦石價格異常波動，國家發(fā)展改革委連續(xù)多次出臺舉措，加大市場監(jiān)管力度，全力保障鐵礦石價格平穩(wěn)運行。當前，鐵礦石價格走勢如何？怎樣進一步做好鐵礦石保供穩(wěn)價工作？
“瘋狂的石頭”被盯牢
針對此前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定、港口庫存持續(xù)上升至多年高位，但價格仍大幅上漲的異常情況，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局聯(lián)合組織港口協(xié)會及部分港口企業(yè)召開專題會議，研究大幅縮短貿(mào)易企業(yè)鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本、防范過度囤積等相關工作，指導港口企業(yè)敦促鐵礦石貿(mào)易企業(yè)釋放過高庫存，盡快恢復至合理水平。
此輪鐵礦石調控，可以追溯到去年11月中旬。在金融機構加大信貸投放力度及地產(chǎn)“保交付”概念的推動下，黑色系在冬季迎來了“淡季不淡”的交投氛圍，上游原材料呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。在幾個月的時間里，鐵礦主力合約漲超60%，炒作之風又起。
春節(jié)假期前夕，國家發(fā)展改革委官微發(fā)布消息稱，將采取有力措施加強鐵礦石價格調控監(jiān)管。然而，這個首度發(fā)聲并未引起市場重視，鐵礦石主力合約創(chuàng)下了新高。
2月9日，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局聯(lián)合約談有關鐵礦石資訊企業(yè)，要求提供發(fā)布信息的事實來源，要求不得編造發(fā)布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。同時，明確警告稱，對相關違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴厲懲處。鐵礦石應聲下跌5.9%。但在次日，鐵礦石又呈現(xiàn)出上行態(tài)勢，并于當日夜盤刷出每噸849.50元的新高點。
對此，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局、證監(jiān)會期貨部聯(lián)合召開會議，號召相關國有企業(yè)主動承擔社會責任，助力政府保供穩(wěn)價。市場在探明調控決心后，鐵礦石期貨盤面呈現(xiàn)持續(xù)下調。
2月17日，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴青島開展聯(lián)合監(jiān)管調研，全面了解了青島港鐵礦石庫存變化，并調取了庫存增長較快的企業(yè)名錄。同時，要求部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)釋放過高庫存、盡快恢復至合理水平，并提供近期鐵礦石庫存變化、買進賣出的具體時間、數(shù)量和價格等詳細情況，配合核查是否存在囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
2月23日，發(fā)改委約談港口，研究提高港口鐵礦石周轉效率、防范鐵礦石囤積居奇的方案。3月以來，鐵礦石期貨以震蕩為主，較最高點已有所回調。職能部門調控取得了階段性成果。
內(nèi)外供需博弈加劇
“國家在鋼鐵限產(chǎn)、加強鐵資源供給保障方面的決心和力度空前。”一位業(yè)內(nèi)專家告訴記者，雖然說供需決定價格方向，但若實際供需沒有變化，期現(xiàn)貨卻漲幅很大，說明需要遏制投機，加大預期管理。
我國加大鐵礦石價格調控，是否會反作用于國際市場？專家認為這是肯定的。因為鐵礦石掉期和普氏指數(shù)的標的就是中國青島港的鐵礦石到岸價。“鐵礦石沒有國際價格，全球就是用一個價格，普氏指數(shù)——中國青島港62%品位鐵礦石的到岸價。歐美日韓只要是進口鐵礦石，都是用這個。”一位中鋼協(xié)人士告訴記者。
業(yè)內(nèi)人士呼吁，鐵礦石調控要把握住我國是鐵礦石最大采購方的地位和優(yōu)勢，規(guī)范和引導國內(nèi)企業(yè)合理參與普氏報價，合理開展境外期現(xiàn)交易，積極引導和鼓勵企業(yè)用國內(nèi)期貨價格來定價，提高監(jiān)管的覆蓋面和精準度。
雖然鋼鐵產(chǎn)量控制的力度與節(jié)奏仍有一定不確定性，但還要考慮下游需求放緩、廢鋼替代等因素。對此，中金公司大宗商品研究首席分析師郭朝輝認為，今年國內(nèi)鐵水產(chǎn)量下滑仍是大概率事件。在全球范圍內(nèi)來看，預計鐵礦石需求可能與去年持平。但在供給側，主流礦山利潤空間可觀，供給彈性較低，若產(chǎn)能替換項目順利推進，發(fā)運量將繼續(xù)增長，預計今年鐵礦石供需將更趨寬松，鐵礦石價格缺乏大幅回彈的基礎。同時，隨著廢鋼供應逐漸寬松，以及再生鋼鐵原料進口放開，預計廢鋼消費量將持續(xù)提升，對鐵礦石形成替代。
建立鐵礦石保供體系
2020年，我國鐵礦石進口量達11.7億噸，據(jù)估算，中國對進口鐵礦石的依存度超80%。客觀講，目前國際鐵礦石定價機制中，我國定價影響力有待進一步提高。中鋼協(xié)曾多次表態(tài)，鐵礦石定價機制不合理，“在構建新發(fā)展格局的背景下，亟須加強鐵礦石資源保障、完善鐵礦石定價機制”。對此，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)表示，鐵礦石的保供穩(wěn)價工作需要做好“系統(tǒng)工程”，可以借鑒已有的相關經(jīng)驗。
首先，利用“開發(fā)進口”模式，以簽訂長期購買保證協(xié)議為基礎，通過投資開發(fā)海外礦產(chǎn)資源，獲得穩(wěn)定進口資源。投資權益礦有兩種形式：一是通過成為資源公司的股東，持有權益；二是針對開發(fā)項目與資源公司成立合資公司，并持有權益。通過直接或間接地參股海外鐵礦山開發(fā)，實現(xiàn)每年獲取的權益礦量最大限度覆蓋進口需求。
其次，建立鐵礦石儲備制度。例如，日本的資源戰(zhàn)略儲備始于1983年，儲備的礦產(chǎn)有石油、煤炭等能源礦產(chǎn)以及鐵礦石、鎳、鉬等金屬礦產(chǎn)。日本對鐵礦石實施戰(zhàn)略儲備，主要是政府和民間企業(yè)共同承擔。一旦市場價格發(fā)生較大幅度的動蕩，價格上漲過大，政府就會動用儲備進行調節(jié)。與此同時，日本還制定了一系列和鐵礦石戰(zhàn)略相關的法律制度，尤其重視海外礦產(chǎn)法律體系的保障。
最后，在海運配套方面，在布局全球鐵礦石資源的同時，積極布局鐵礦石海運市場。鼓勵海運企業(yè)通過集約整合尋求規(guī)模效益，與金融機構、開采單位共贏發(fā)展。通過與鋼鐵企業(yè)簽訂長期運輸合同，一方面保證海運公司穩(wěn)定收益和規(guī)避風險，另一方面保證鋼企的運輸成本。
李新創(chuàng)認為，在既定的全球鐵礦石布局下，面對日益高漲的鐵礦石價格以及每年巨大的進口需求，還需要在現(xiàn)有基礎上尋求新的思路優(yōu)化海外資源保障能力，投資形式上可以更加靈活，逐漸優(yōu)化境外投資結構和布局，規(guī)范有序參與境外資源開發(fā)，增強礦產(chǎn)資源全球經(jīng)略能力。目前我國在鐵礦石儲備方面既無相關法規(guī)制度，也無實際操作經(jīng)驗。可考慮逐步構建國家和企業(yè)共同參與，產(chǎn)品儲備和資源地儲備相結合的礦產(chǎn)資源儲備體系。
此外，通過技術創(chuàng)新可以增加鋼鐵產(chǎn)品的附加值，增大利潤空間，消化鐵礦石漲價的不利影響；通過技術支撐提升鐵礦石利用率，節(jié)約資源，減少鐵礦石需求，進而降低對國外鐵礦石資源的依賴。
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