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新京報貝殼財經(jīng)訊（記者曲筱藝）美東時間11月11日，中國中高端連鎖酒店亞朵集團（以下簡稱“亞朵”）在納斯達克掛牌上市。
招股書顯示，亞朵此次以ADS的方式公開發(fā)行475萬股，募集資金計劃投向擴大和加強其在中國的酒店網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、提升會員服務(wù)、優(yōu)化品牌效益等項目。值得一提的是，亞朵此次IPO的承銷商匯集了美銀證券、花旗集團、中金公司、招銀國際、Redbridge Securities以及老虎證券六家國內(nèi)外頭部投行、券商，雪湖資本作為基石投資者參與本次IPO發(fā)行。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，亞朵在過去三年均實現(xiàn)盈利。據(jù)招股書，2019年-2021年，亞朵分別實現(xiàn)營收15.67億元、15.67億元、21.48億元；凈利潤為0.61億元、0.38億元、1.4億元。今年前9個月，亞朵實現(xiàn)營收16.37億元，較上年同期增長5.23%，凈利潤達1.79億元，同比增長58.42%。其中，第三季度凈利潤為1.11億元，凈利率達16.6%，創(chuàng)下新高。
同時，亞朵的經(jīng)營活動現(xiàn)金流、現(xiàn)金儲備較為充裕。2019年-2021年，亞朵經(jīng)營活動現(xiàn)金流分別為2.24億元、1.19億元、4.18億元。截至2022年6月底，亞朵的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達12.62億元。
除了業(yè)績穩(wěn)步增長外，亞朵的酒店網(wǎng)絡(luò)也在不斷擴張。招股書顯示，截至2022年9月底，亞朵開業(yè)酒店數(shù)量增長至880家，共有酒店客房102707間，較2019年實現(xiàn)規(guī)模翻番。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按照酒店房間數(shù)量計算，從2017年到2021年，亞朵已經(jīng)連續(xù)五年位居國內(nèi)中高端連鎖酒店規(guī)模第一位。
在疫情影響之下，亞朵也表現(xiàn)出較強的抗風險能力與恢復能力。招股書顯示，剔除受疫情影響而暫時關(guān)閉或征用的酒店，亞朵2022年第三季度的平均入住率為72%，同期ADR（平均每日房價）已恢復至424.3元，RevPAR（平均可出租客房收入）達321.1元，恢復至2019年同期的89%。
據(jù)悉，亞朵本次計劃將約30%的募集資金用于擴大和加強在中國的酒店網(wǎng)絡(luò)，包括用于建設(shè)新酒店和升級現(xiàn)有酒店設(shè)施；約30%用于開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)，提升會員服務(wù)，優(yōu)化品牌效益；約20%用于加強網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及基礎(chǔ)建設(shè)，包括數(shù)字操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析，以進一步提升客戶體驗；約10%用于有選擇地進行戰(zhàn)略交易，包括在中國的酒店和生活方式領(lǐng)域進行并購和投資；約10%用于一般公司用途。
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